Озвальд был воином в отряде героя, отправленного на уничтожение Короля демонов. Но в горной деревне герой внезапно объявил ему об изгнании. Все имущество конфисковали, а невесту отняли — и Озвальд решает мстить. Краткосрочная цель — отомстить матери героя в его родном доме. Среднесрочная — творить злодеяния по всей стране, подставляя героя. Конечная цель — расправиться с героем и его отрядом сразу после того, как они одолеют Короля демонов. В союзниках у Озвальда — разбойник, чью банду герой вырезал под корень; монах, чье тело так и не воскресили; и купец, чью сестру герой обесчестил. Это история о злодеях — тем, кого может покоробить, лучше пройти мимо.