Дешароу, студент-биолог Российской морской академии, отправляется в долгое плавание со своим наставником Райном, чтобы исполнить заветную мечту и завершить дипломный проект по изучению морского народа. В водах Исландии им удается поймать особого самца-русалка, но никто не подозревает, что это таинственное и зловещее существо давно считает Дешароу своей «добычей». Темное создание начинает вторгаться в тело юноши, провоцируя череду опасных событий, и вскоре Дешароу оказывается в эпицентре конфликта между инстинктами и разумом. Сможет ли русал обуздать свою жажду обладания, а Дешароу — завершить исследование под давлением наставника, который скрывает собственные тайны? Когда из глубин океана всплывает страшный заговор, уходящий корнями во Вторую мировую войну, и в дело вмешиваются военные силы, Дешароу обнаруживает пугающую связь с черночешуйчатым монстром. Его тело начинает меняться, а грань между человеком и чудовищем стирается навсегда.