Мир, где правят гигантские насекомые. Огромные мотыльки разрушили родной город Спарроу, титанические водомерки потопили его корабль с беженцами, а муравьи-великаны убили родителей и отняли всё, что у него было. Приговорённый прикрывать отступление армии в проигранной войне против Роя, солдат класса «Муравей» Спарроу оказывается на грани смерти. Его спасает скрытая деревня могущественных магов. Чтобы сохранить ему жизнь, они меняют его класс на «Червя» — о котором во внешнем мире никто ничего не знает. Теперь, обладая набором мутаций и способностей, искажающих реальность, Спарроу должен собирать информацию, учиться магическим техникам и накапливать силу, прежде чем вернуться в армию. Если он сможет обуздать свои червоточины, не разорвав себя на части, и стать настоящим Червяным магом, человечество получит шанс переломить ход войны против Роя.