1941 год. Руководство авиастроительной компании «К-саки» принимает отчаянное решение: установить на забракованный прототип истребителя Ки-60 двигатель от перехватчика «Торю» и предложить эту гибридную машину Императорскому флоту. Путь от чертёжной доски до боевого вылета оказывается тернист. Бюрократические препоны, интриги конкурентов и технические неполадки преследуют проект на каждом шагу. Смогут ли инженеры и лётчики-испытатели доказать, что их «бумажный самолёт» способен изменить ход войны на Тихом океане?