Содзи Баусфилд, переродившийся в другом мире, с детства презирали в знатной семье магов. Обладая маной, он был лишён таланта к колдовству и считался безнадёжным неудачником. В день своего седьмого дня рождения Содзи прошёл обряд «окрашивания маны», который наделил его чёрной магией — силой, присущей лишь могущественным демонам, включая самого Короля демонов. Испугавшись этого дара, семья изгнала мальчика, назвав его чудовищем, и отправила в земли, населённые драконами. Едва не погибнув, Содзи вспомнил прошлую жизнь и восстановил тело собственной силой. Спасённый величайшей в мире «звёздной призывательницей» Софией Боуэн, он поклялся начать всё заново. Девять лет спустя бывший изгой, овладев высшей магией, поступает в Академию магии Ренесии под руководством своей наставницы.