В окрестностях города Магата одно за другим происходят убийства, жертвами которых становятся преступники. Главного виновника окрестили «Чёрным вороном», и полиция день и ночь лихорадочно ведёт расследование. В один из таких дней сотрудник уголовного отдела Кодзи Такаяма засиживается допоздна за составлением документов. Выбившись из сил, он решает вздремнуть по совету начальника отдела Кудо. А тем временем за его спиной бесшумно открывается занавес чудовищной драмы. Это произведение — участник конкурса «Проект обольстительных злодеев», организованного Эро Лимоном.