В пограничном городе, где предрассудки о превосходстве людей стали законом, зверей-оборотней травят и убивают по одному лишь подозрению. Здесь отряд разбойников «Клыки тьмы» под предводительством чёрного волка-оборотня Ллойда, которого прозвали «Чёрным волчьим королём», разоблачает коррумпированных аристократов и нечестных торговцев, спасая церкви и сирот. Рядом с Ллойдом всегда стоит его единственная пара — серебристая волчица Бьянка. Она чует ловушки раньше всех и первой определяет направление выстрелов. Новый шериф Джеральд, горящий жаждой мести за разорение своей знатной семьи, правит городом под маской справедливости и нацеливается на Бьянку, чтобы выманить Ллойда. Чтобы защитить отряд и любимого, Бьянка жертвует собой. Потеряв пару, Чёрный волчий король дрожит от ярости и отчаяния, но продолжает искать свою единственную невесту, чтобы заново скрепить украденную клятву.