Туллен Фал Барраз — последний живой мастер меча. Он хотел лишь одного: оставаться в тени и не ввязываться в неприятности. Но судьба распорядилась иначе: теперь он преступник. В наказание за убийство королевство выжгло на его теле татуировку мифического черного Виверна. Но это было лишь начало. Татуировка принуждает его защищать хлипкие стены, не давая человечеству стать кормом для драконов. Прочие стражники, добровольцы с ложным чувством долга, не дают ему забыть об этом. Когда спустя столетия разражается война, король отправляет Туллена на помощь. Миссия ведет его в лес за стенами — место, откуда мало кто возвращается. Но удача на его стороне: он находит то, что считалось легендой, — яйцо черного Виверна. Если он сумеет вырастить это существо, не погибнув, то получит сокрушительное оружие. Однако удача имеет пределы: в лесу бесчинствуют бандиты, нежить готовит зловещий план, а виверны и драконы рыщут в поисках очередной трапезы.