Школьник Такэто Татэмура привык решать проблемы кулаками, но его жизнь круто меняется с появлением загадочной переводчицы Саё Микодо. В городе начинают происходить странные и жуткие происшествия, а на улицах появляются чудовищные твари. Такэто предстоит узнать, что скрывается за этими событиями и какую роль в них играет Саё. Его судьба оказывается переплетена с древней тайной, где реальность граничит с кошмаром. Сможет ли он принять своё истинное предназначение и защитить тех, кто ему дорог, или тьма поглотит всё?