Прошла тысяча лет после Рагнарёка. С крушением Иггдрасиля на Мидгард пришли новые земли, а выжившие открыли дотоле неведомую магию. Древние боги пали, и их место заняли те, кто устоял в последней войне. Бренд родился Джабари — темнокожим человеком, которого в городе считают чудовищем или загадкой. Всю жизнь ему приходится отбиваться от нападок и терпеть унижения. Хуже того: через два года его вышвырнут из родного дома, и он останется один на улицах Веллии. Но до изгнания Бренд намерен накопить достаточно богатства и силы, чтобы обрести ту свободу, что дана лишь могущественным. И судьба подкидывает ему шанс — поступить в школу магии для знати. Главное — дожить до этого момента.