Юный рыцарь Сион был признан еретиком и заклеймён как «Чёрный рыцарь» — преступник, совершивший тяжкое злодеяние во время войны за раскол ордена. Спустя два года после приговора наступает день казни, но поезд, везущий Сиона к месту смерти, сходит с рельсов и тонет в бурном потоке. Чудом выжив, Сион оказывается на берегу, где встречает девушку, назвавшуюся Стеллой, принцессой великого королевства Логрес. Она бежит от вторжения соседнего герцогства Галия и вынуждена скрываться. Когда отряд врагов настигает их, Сион в одиночку уничтожает солдат, демонстрируя нечеловеческую силу. Поражённая его мощью, Стелла просит рыцаря сопроводить её до столицы, чтобы вернуть трон. Сион соглашается, но лишь для того, чтобы использовать принцессу в своей собственной мести.