Мир лежит в руинах, где закон и порядок давно забыты. Здесь правят сила и жестокость, а по улицам свободно разгуливают мафиози, торговцы оружием и наёмные убийцы. В этом хаосе ходит легенда о Black Dog — чёрном звере, которого боятся даже самые отпетые головорезы. Его имя — Фроу Альвано, первоклассный киллер, выполняющий заказы вместе со своим напарником Домиником. Однажды Фроу решает рассказать Доминику историю из своего прошлого, о которой никогда не говорил прежде. Это история воспоминаний убийцы, которого считают предвестником несчастий.