Элен с детства был изгоем: люди презирали его за черные волосы — цвет, который носил некогда ужасный Король Демонов, сеявший хаос по всему миру. Несмотря на жестокость окружающих, юноша не ожесточился. Он защищал монстров, которых люди использовали как инструменты, и вскоре научился понимать их язык. Когда глава гильдии приручителей изгнал Элена за ересь, монстры пришли в ярость. Их гнев обрушился на город и в итоге уничтожил целое королевство. Теперь, обретя силу Короля Демонов и способность эволюционировать своих подчиненных, Элен поклялся создать идеальное государство, где монстры и люди будут жить в гармонии. Вместе с преданными созданиями он начинает путь к вершинам власти, чтобы возвести новую империю, где никто не будет страдать от предрассудков. Но сможет ли он простить тех, кто когда-то причинил ему боль?