Рыцарь, верой и правдой служивший жестокому чёрному королю, наконец решает сбежать от бесконечных унижений и зверств. Он отправляется в неизведанные земли в поисках новой жизни и покоя. В пути он встречает семейство лисолюдей — мать и дочь. Постепенно рыцарь обретает счастье, которого был лишён долгие годы. Но прошлое не отпускает: его новая семья была жестоко убита. Теперь, движимый местью, он клянётся покарать всех, кто правит железной рукой.