Тэти — маленький пушистый медвежонок, живущий в Серебряном лесу. Он совсем не плюшевая игрушка, хоть и выглядит точь-в-точь как она! Однажды Тэти встречает в лесу черноволосого длинноволосого красавца-эльфа, окружённого толпой солдат. Когда один из вояк бросает: «Да это же просто плюшевый мишка», Тэти приходит в ярость и со всей силы бьёт обидчика Звёздным жезлом. Спасённый эльф оказывается Грамфаньером — канцлером этого королевства. У него свои тайны, и Тэти, повинуясь порыву, решает последовать за ним. Вместе они расправляются с коварным герцогом и спасают юного короля — потомка героев. Король просит Тэти остаться во дворце, и тот соглашается. Однажды лунной ночью Тэти сбрасывает медвежью шкуру и, оставшись совсем голым, плавает в дворцовом фонтане. Его застаёт Грамфаньер — и выясняется, что внутри чёрного медвежонка скрывается прекрасный юноша с волосами цвета луны!