Кумиль учится на факультете для отстающих в академии, где царит культ магии. Он привык наблюдать за чужими победами и поражениями со стороны, стараясь не привлекать внимания. Его взгляд постоянно притягивает гений Шериос Рейверт, которого все боятся и которому завидуют. Два человека из разных миров, которым никогда не суждено пересечься. Казалось, Кумиль так и проведет свои школьные годы тихо и незаметно, но церемония знакомства с первокурсниками внезапно все меняет.