Курт — скрипач из маленькой деревушки, затерянной в бескрайнем Чёрном лесу. Он играет в салонах знати и мечтает однажды прославиться. Встреча с Роземарией, женщиной, ждущей мужа с войны в лесном особняке, переворачивает его жизнь: они влюбляются, и она снова начинает петь под его скрипку. Но в Чёрном лесу появляется жестокий зверь, нападающий на людей одного за другим. Курт пытается спасти Роземарию из опасной чащи, но тёмные силы плетут свою паутину. История, вдохновлённая немецким Шварцвальдом и легендой о «Без уха Хоити», превращается в фэнтези-хоррор. Это не страх перед монстрами — это ужас перед человеческими страстями и одержимостью, их разрушительной силой и глупостью. Произведение, созданное для летнего хоррор-конкурса 2013 года.