В день, когда герои вернулись, деревня кузнеца Хё утонула в ликовании. Он встретил Рио — девушку, с которой рос бок о бок и которая десять лет назад отправилась в путь с тем самым героем. Но радость от воссоединения длилась недолго. На следующий же день мирное селение поглотила внезапная катастрофа. Дома пылают, монстры нападают на жителей, а тела людей начинают трескаться, превращая их в чудовищ. Хё не стал исключением — боль разрывала его щёки, но в этот миг его спасла зловещая броня по имени Чёрный Скелет Вальд. После битвы кузнец поднимает одинокий меч. Ищет ли он спасение или силу? Путь кузнеца, способного перековать саму судьбу, только начинается.