Это мистика? Или фэнтези? История о детективах с налётом хардбойла, переосмысляющая понятия фей и магии. В конце 1970-х в Республике Эльвесия, где легенды о феях широко распространены среди граждан, приморский город Бранполис взбудоражен возвращением таинственного вора по прозвищу Свайли. Джем, сотрудник детективного агентства Смиси, получает от главы гражданской организации «Общество подковы» Эмери Эбони-Смита через начальника отделения Грэма заказ на расследование дел фейри-вора. Вдобавок к нему приходят Лили и Олтон с медальоном-локетом, связанным со Свайли, и просят найти человека. Причём Лили, кажется, обладает странной силой... Когда они приближаются к истине, скрытой за тоской по феям и магии, с какой «судьбой» им предстоит столкнуться? «Итак, господа. Внезапно, но сначала ответьте на мой вопрос. Вы верите в магию?»