Это мистика или фэнтези? История, переосмысляющая понятия фей и магии, рассказывает о суровых детективах. В конце 1970-х в Республике Эльвесия, где легенды о феях глубоко укоренились в народе, в прибрежном городе Бранполис открылось «Сказочное отделение детективного агентства Смита». Сотрудники получают крупный заказ от членов «Общества подковы»: забронировать все номера в отеле «Вилла Элизиум» в туристическом городе Клада, чтобы не допустить туда других гостей. Детектив Джем и его напарница Лили начинают расследование таинственного заказа и сталкиваются с чередой странных явлений в отеле. «Ты попал в ловушку, Джеймс Кавана. Чтобы выбраться, нужно немедленно покинуть это место и обмануть фей, подстроивших тебе западню. Ну что, решайся?»