Ночь, когда алая луна окрашивает мир в багрянец. Девушка, скрывающая вампиров от людских глаз, - «лжепрародительница» Клоэ Виолетт Сфералайт. Однажды она подбирает умирающего юношу - полукровку, «неудачный эксперимент», выброшенный за ненадобностью. Две крови, которым не суждено было смешаться, встречаются. Эта встреча тихо, но неумолимо искажает ход событий. Мир замечает, что за границами реальности происходит невозможная трансформация. Церковь приходит в движение. Это защита? Или приговор? В искалеченной судьбе под светом кровавой луны юноша и девушка ещё не знают, что их встреча пошатнёт само «наблюдение» за миром.