На поле боя жизнь ничего не стоит. Потерпев поражение от генерала Вэй Ню Цзиня, шуский генерал Ма Дай вынужден бежать. В отчаянном бегстве его ведут духи У И и Чжугэ Ляна. Куда же они приведут павшего воина? Год 235-й от Рождества Христова. Вооружённый проклятым клинком, в котором заточены бесчисленные обиды и желания, Ма Дай исчезает с исторической арены. Но его битва только начинается. Впереди — новый мир, новая война и новые враги. Сможет ли опальный генерал найти своё место и изменить судьбу, или же тьма поглотит его окончательно?