Черный дракон — юноша, обладающий силой высшего ранга среди своего рода. По велению великого отца он принимает человеческий облик и поступает в обычную старшую школу в мире людей. Поначалу он совершенно не понимает людей, но постепенно, проводя с ними время, начинает раскрываться и сближаться. Какова же истинная цель возложенной на него миссии и что замышляет его отец? Юноша ещё не знает, какая кровавая судьба, уготованная ему как дракону, ждёт впереди. В произведении есть место и комедийным моментам, но в основе лежит серьёзный сюжет. Это первая работа автора, поэтому возможны несовершенства в стиле, но он надеется на понимание читателей.