Оливия родилась в семье ведьм. В детстве она спасла в лесу умирающего чёрного дракона, спев ему исцеляющую песню. Расплатой стала потеря голоса и магических сил. Прошло восемь лет. Оливия жила счастливо со старшей сестрой в уединённом лесном доме. Идиллию разрушил посланник из королевства драконов: спасённый когда-то дракон стал королём и пожелал взять в жёны ведьму — но не Оливию, а её сестру Розалию. Оливия чувствует исходящую от посланника злобу — её дар видеть людскую вражду как туман не подводит. Вынужденные явиться ко двору, сёстры встречают прекрасного короля-дракона Либерто, который не помнит Оливию. В кипящем интригами замке девушке предстоит сделать трудный выбор ради защиты сестры и самого дракона.