Чёрный дракон полюбил дочь аристократа. Так началась история мальчика, рождённого от их союза, и его путешествия по миру. Отправившись в странствия, юноша живёт как сын чёрного дракона и как наследник благородного рода. Однако, не зная жизни, он постоянно влипает в неприятности: то наткнётся на разбойников, то ворвётся в чужой дом и поспешно отступит, то в каждой новой встрече с девушками невольно зажигает романтические флаги. Несмотря на суету, он остаётся невозмутимым и наслаждается миром сполна. Это фэнтези о странствиях героя, который силён с самого начала и которому суждено собрать гарем.