Главный герой Аясэ Харука, работающий в «черной» компании, внезапно теряет сознание и падает на рабочем месте. Очнувшись, он обнаруживает себя посреди густого леса — что за чертовщина здесь происходит? Вскоре он встречает старика, который оказывается знаменитым алхимиком, ушедшим на покой. Харука начинает жить с этим стариком, желающим свободы, и пробует свои силы в разных делах, постепенно втягиваясь в проблемы целого королевства.