Первое вторжение. Из недр земли внезапно появились подземные существа «Альбатроны», нанеся человечеству катастрофический урон. Мир погрузился в хаос, государства объединились, и люди едва выживали под эгидой «Объединённых сил». В этом мире жил Хосидзаки Сё. Четыре года назад он потерял возлюбленную в первом вторжении и с тех пор потерял смысл жизни — он просто плыл по течению. Однажды его призвали на тренировку резервистов, где проводили тест на совместимость с секретным оружием — «AW», созданным для борьбы с Альбатронами. Сё показал уникальные показатели, став надеждой человечества. Но эта сила превращала человека в нечто иное...