1914 год. Европа ощущает приближение войны, вызванной сложной паутиной союзов и противостояний. На Балканском полуострове переплетаются интересы Австро-Венгерской и Османской империй, Балканского союза, панславизма, России и других великих держав, которые напряженно следят друг за другом. В этой взрывоопасной обстановке бесследно исчезает один из членов тайной сербской организации. Его лучший друг, Михаил Осич, отправляется на поиски, погружаясь в безумный водоворот событий на Балканах. Сможет ли он отыскать товарища и раскрыть тайны, что грозят изменить ход мировой истории?