Старшеклассник Кай Куросэ живёт, запечатав тетрадь с чёрной историей, написанную в средней школе. Однажды, ведомый демоном, он попадает в подземную арену, где оказывается втянут в странную битву. Правила просты: сражайся с помощью сверхспособностей, рождённых из твоей чёрной истории. Глубина стыда напрямую преобразуется в боевую силу. Его противники — парень с синдромом восьмиклассника, управляющий синим пламенем, мужчина, помешанный на военной технике и роботах из аниме, и девушка в стиле махо-сёдзё с непомерно длинными названиями приёмов. Печать Кая постепенно снимается, и раскрывается величайшая чёрная история: имя сильнейшего приёма никак не придумать. Демон шепчет ему на ухо: «Кай... чем ты занят? Есть ли время стесняться? Разве ты не жаждешь силы?» И Кай решается наконец развязать запретную чёрную историю.