Однажды ночью люди начинают бесследно исчезать. На месте происшествия остаются лишь их вещи и одежда, а также шерсть неведомых животных. Полиция сбита с толку: ни улик, ни требований похитителей, ни намёка на то, добровольно ли пропавшие покинули дома или стали жертвами преступления. Расследование заходит в тупик. Но правду знает лишь один человек в белом халате — тот, кто превращает людей в зверей и держит их в своей секретной тюрьме.