В одной глухой сельской старшей школе существует клуб под названием «Общество человеков-волков». Он известен в округе, и некоторые специально приезжают в эту глушь, чтобы попасть в него. Один из членов клуба, Дзюн Мидзукита, вместе с ещё 17 участниками собирается сыграть в «Человека-волка» на этих новогодних каникулах. Но что скрывается за привычной настольной игрой? Тайны, предательство и кровавые последствия ждут тех, кто осмелится бросить вызов судьбе в этом мрачном развлечении.