Октябрь 2024 года. В обществе на поверхности всё, что связано с фэнтези, считается вымыслом. Но в тени существует иной мир, где живут «ксено» — обладатели сверхъестественной энергии «зеременталь». Официально их признают обычными людьми, но на деле отвергают, толкая в криминальную среду, где царят насилие и войны. Главная героиня, Рёка Хадзуки, — тринадцатилетняя школьница с силой оборотня (Вервольф). Она мечтала стать каратисткой, но из-за своего дара провалила медосмотр и не попала в секцию. Вместе с подругой детства Рэй Кокудзё, такой же «ксено», она сражалась с врагами из тени и победила короля преступного мира Рецана. Однако правда оказалась горькой: Рэй была пешкой более могущественного кукловода. Когда Рёка пришла к ней за ответами, подруга призналась, что всё это время следила за ней, и исчезла. Теперь, потеряв лидера, банда «Дикая кобра» начинает охоту на Рёку. Битва девушки-оборотня начинается снова.