Япония на переломе эпох. В стране, где люди и лисицы-оборотни, играющие роль человека, живут бок о бок, нелюдей называют злом и презирают. Отоси Анносукэ, страдающий от травмы детства и частичной глухоты, обладает уникальной способностью: слышать звук костей оборотня в радиусе одного метра. Он вступает в тайную организацию «Око, изгоняющее зло», которая специализируется на борьбе с нелюдьми. «Я слышу. В одном метре отсюда — отчаяние монстра». Анносукэ будет сражаться, не щадя себя, чтобы уничтожать лисиц-оборотней и раскрывать мрачные тайны этого мира.