Сэм Гарднер — обычный подросток из пригорода Америки. Но однажды он просыпается в чужом теле, теле девушки, и понимает, что оказался в незнакомом мире. Пытаясь выжить и разобраться в случившемся, Сэм встречает множество фейрийских существ. Чем дальше он идёт, тем яснее осознаёт: он сам, возможно, перестал быть человеком. Теперь ему предстоит не только найти путь домой, но и принять свою новую сущность. Сможет ли он сохранить рассудок среди магии и тайн этого опасного края?