Юдзи, обычный человек, отправляется в страну насекомых в качестве дипломата. Там он сталкивается с непониманием и предрассудками со стороны второго человечества — существ с твёрдым панцирем и крыльями. Насекомые преследуют свои цели, в разных уголках вспыхивают инциденты, а в воздухе пахнет войной. Юдзи оказывается втянут в водоворот событий, который грозит уничтожить хрупкий мир между двумя расами. Сможет ли один человек предотвратить катастрофу и найти общий язык с теми, кто так непохож на нас?