В разгар инцидента в храме Хоннодзи Ода Нобунага, откликнувшись на призыв императора Сёва, перерождается в двенадцатый год эпохи Сёва. Преодолев триста пятьдесят лет времени, Нобунага видит Японию, попавшую в ловушки могущественных США и СССР, а также увязшую в трясине выжженной земли из-за японо-китайской войны. По поручению императора, следуя регентским статьям Конституции Великой Японской империи, Нобунага принимает титул сёгуна, подчиняющего военные и дипломатические дела. Он выводит войска из японо-китайской войны, реформирует армию и полностью обновляет внешнюю политику и государственную стратегию, чтобы избежать международных интриг, направленных на Японию. В это время вспыхивает инцидент у Номонхана. Квантунская армия, тщательно разведав обстановку, блестяще его предотвращает и захватывает новейшие советские танки и талантливого командира бронетанковой дивизии. Используя это как рычаг для изменения промышленной структуры Японии, сёгунат пытается сблизиться с Великобританией и странами Содружества, улучшая международное положение Японии. План сёгуната по превращению Америки в безопасную для Японии страну, избегая искусно расставленных президентом Рузвельтом ловушек, неуклонно продвигается.