Встреча в горячем источнике навсегда меняет жизнь обычного человека. Из тела незнакомца торчат сотни игл, и это лишь начало леденящей тайны. Почему он такой? Кто или что превратило его в живое оружие? Ответы скрываются в мрачных водах онсэна, но правда может оказаться страшнее любой иглы. Странник ищет избавления, а случайный свидетель становится частью его кошмара. Смогут ли они разорвать этот порочный круг?