Завтра в городе начинается праздник, и сегодняшняя ночь полна предвкушения. Обычно тёмные улицы залиты ярким светом, здания украшены иллюминацией, а по дорогам снуют толпы людей. Среди них можно заметить и несколько существ, что не являются людьми. В тихом, давно заброшенном театре юноша по имени Цутаока Фуми ждёт своего друга — одноглазое нечеловеческое существо по прозвищу Хитомэсама. Вместе они пытаются приоткрыть завесу тайны, которая уже давно остаётся нерассказанной. Хитомэсама делится воспоминаниями и историями о жизни людей и нелюдей, о пережитых приключениях. Это грандиозное фэнтези о мире, где переплетаются судьбы человека и существа, стоящего за гранью человеческого.