Правосудие не слепо… у него один глаз и шляпа волшебника. Грэг был потрясён, получив приглашение расследовать убийство. Ещё больше его удивило то, что пригласителем оказалась говорящая волшебная шляпа, теперь магически привязанная к его голове. Схватив свою дубину по имени Туд, ему пришлось покинуть горную пещеру и отправиться за ответами в одно из худших мест, которые он знал - цивилизацию. Долинный городок Хелпарт у подножия его горы выглядел издалека как любой другой. Выгнанный оттуда несколько лет назад после того, как его первый визит закончился недоразумением (и разрушением имущества), он был доволен держаться на расстоянии. Теперь, погрузившись в заговор, он и его таинственный спутник обнаруживают, что городок вовсе не так уютен - преступная организация Ночная Тень пустила свои гнилые корни глубоко и обводит вокруг пальца городскую стражу. По мере того как нити дела распутываются, пара вскоре понимает, что под их ногами таится ещё большая угроза, намекающая на опасность, с которой не справится даже сочетание ума и силы.