В мире, где монстры Найтмеры стали реальностью, любой человек с потенциалом может стать волшебницей, заключив контракт с лисёнком-посланником богов. Цена за исполнение одного желания — необратимая трансформация тела и пожизненная обязанность сражаться с тьмой. Однажды мужчина, потерявший смысл жизни, попадает в лапы чудовища. Смерть от когтей Найтмеры кажется ему слишком жалкой, и он скрепя сердце соглашается на контракт. В момент превращения он представляет себе не классическую героиню, а образ из детства — артиста в цилиндре с волшебной тростью, чьё выступление в парке развлечений когда-то поразило его до глубины души. Так рождается Неро — волшебница, владеющая запретными трюками иллюзий. Бывший мужчина не переживает о своей новой сущности: таких, как он, уже десятки. Куда важнее, что её магия — чистейшее мошенничество, ломающее все правила этого мира. Стильная, пафосная и смертоносная, она превращает битвы в шоу, а свою вторую жизнь — в гимн свободе.