«Ты всего лишь убийца» — с таким клеймом юного солдата Сэто изгнали из отряда героев за чрезмерную жестокость в бою. Оставшись один, голодный и потерянный, он блуждает по лесу, где неожиданно сталкивается с Сатис — высокопоставленной женщиной из армии Короля Демонов. Она тяжело ранена и ведёт себя странно, и Сэто решает отнести её в безопасное место. С этого момента начинается их безумная история: двое, что по всем законам должны быть врагами, постепенно открывают друг другу сердца. Сэто и Сатис, привыкшие видеть смысл лишь на поле боя, обретают нечто большее — и это меняет всё, включая судьбу бросившего его отряда.