Молодой человек по имени Наш прибывает в королевство Ремнария из далёкой империи Азрахан. В таверне, куда он заходит в поисках работы, он встречает алхимика Ферна, который ищет телохранителя. Ферн — сын обедневшего аристократа, которого все сторонятся, но он продолжает жить как алхимик. Наш не может отвести взгляд от его измождённого вида: Ферн почти не ест и рискует упасть в обморок, если за ним не присматривать. Постепенно, сталкиваясь с прошлым друг друга, они начинают сближаться. Это история о юноше, который не знал, как жить для себя, и о юноше, который отказался от надежды быть любимым.