Когда-то он был величайшим Королём Демонов, наводившим ужас на все королевства. Но после поражения от рук героя он лишился силы и теперь вынужден влачить жалкое существование в теле слабого человека. Судьба преподносит ему неожиданный поворот: тот самый герой, что победил его, теперь нуждается в защитнике. Бывшему владыке тьмы предстоит стать телохранителем своего злейшего врага, скрывая истинную личность и пытаясь разобраться в запутанных интригах нового мира. Сможет ли павший монарх сохранить достоинство и тайну, или же прошлое настигнет его в самый неподходящий момент?