Император великой империи пал жертвой заговора — его отравили, и он переродился в мальчика по имени Лео на забытых богами окраинах мира. Очнувшись в глуши, окружённой огромным озером и дремучим лесом, он обнаружил, что единственная, кто может помочь — случайно встреченная девушка Мина. Начав с каменного топора, Лео использует знания и изобретательность прошлой жизни, чтобы создать огонь, масло, баню, освещение, консервы и даже туалет. Постепенно к нему начинают стекаться орки, эльфы, дварфы и люди — отверженные и изгои, которые находят приют в его зарождающемся государстве. На холме вырастает неприступная крепость-город, а маленькое поселение превращается в «Замок Короля Демонов», внушающий ужас всему миру. Но когда настоящий Король Демонов Люцифер воскресает и объявляет войну всем народам, а из другого мира призывают сильнейшего бойца, границы между добром и злом стираются. Лео и его народ вынуждены бороться за выживание в хаосе, охватившем мир.