Бросивший старшую школу и проигравший жизнь в драке Ю перерождается в древнем Китае. Его новое тело — двухметровый гигант, не умеющий читать, но обладающий невероятной интуицией. Он оказывается в эпохе Восточная Цзинь, когда Китай раздроблен на Шестнадцать варварских государств. Сменив имя на Ю, бывший хулиган начинает свой путь с самого низа армии Северного двора. Он собирает вокруг себя всего 27 верных соратников: гениального стратега, могучих воинов, женщин-военачальниц, шпионов, купца и лучника. Каждый из них обладает уникальным талантом. Их враги могущественны: узурпатор, захвативший власть, королева с тёмной магией и северные захватчики. Но Ю помнит: даже Лю Бан и Лю Бэй, которых считали дураками, стали императорами. Начинается путь бывшего хулигана к завоеванию Поднебесной.