С детства Луиза, дочь графа, усердно трудилась до кровавого пота, чтобы стать невестой кронпринца. Она училась, постигала этикет, заводила полезные связи в свете. Но так и не смогла завоевать сердце самого принца. В отчаянии от неудач она попадает в ловушку неизвестного и превращается в огромную собаку. Теперь Луизе приходится притворяться сторожевой псом при дворце. «Гав!» (Да что ж такое!) Перед Луизой в облике собаки предстаёт сам кронпринц — и его поведение разительно отличается от привычного джентльменского образа. «Какая милая, девочка? Иди ко мне, хорошая, хорошая... Ах, вся усталость от государственных дел уходит!» Сбросив маску благородства, он самозабвенно тискает Луизу и жалуется на жизнь, вызывая в ней смесь недоумения и нежности.