Долгие века демоны и люди вели бесконечную войну. Четыреста лет назад перемирие разделило земли стеной, и теперь мир застыл в холодном противостоянии. Маленький принц демонов Сирафе однажды проник через дыру в стене в земли людей. Там, среди прекрасного цветущего поля, он встретил девочку, мечтающую о мире между двумя расами. Сирафе влюбился в неё, но им никогда не суждено быть вместе… Годы спустя она стала Святой, а рядом с ней оказался герой, призванный из другого мира. Осознав своё положение, Сирафе решает встать на пути влюблённых как Король Демонов — всё ради того мира, о котором она мечтала и который он желал вместе с ней.