В глуши провинции Овари живёт бедный малый по имени Хиёсимару. У него нет ни таланта, ни положения — только острый язык, дар располагать к себе людей и чутьё, позволяющее выжить в безвыходных ситуациях. С этим нехитрым арсеналом он и начинает свой путь наверх в эпоху хаоса. Он служит Оде Нобунаге, которого молва называет «глупцом из Овари». На его пути встречаются: куноити с тёмными замыслами, принцесса, улыбающаяся ради своего рода, жрица, видящая за молитвами мрак мира, и женщины, что отчаянно пытаются выжить между войной и повседневностью. Сражения, интриги, строительство замков, тайные миссии, бегства, падение крепостей. На поверхности полководцы сверкают клинками, а в тени ниндзя, оммёдзи и заклинатели ведут тайную борьбу, используя оружием людские сердца, слухи и молитвы. Это история о человеке, которого позже назовут Тоётоми Хидэёси, — о том, как он, ещё будучи никем, смеясь, оступаясь, впутываясь в истории и страдая от женских чар, превращал людские связи в силу и шёл к тому, чтобы стать властителем Поднебесной.