Недалёкое будущее. Огромный космический корабль размером со спутник внезапно появляется рядом с Землёй. Целый год он не подаёт признаков активности, но однажды транслирует послание: чудовищное заявление о завоевании планеты. Человечество пытается сопротивляться, но бессильно перед сверхтехнологиями пришельцев. Люди терпят поражение и оказываются под властью инопланетян. Казалось бы, наступает конец света, но катастрофы удаётся избежать. Пришельцы оказываются дружелюбными и логичными существами. Однако их колоссальный интеллект лишён чего-то важного. И на человечество обрушивается череда бедствий и хаоса.