Хаос воцарился в мире, предвещая скорое перерождение Короля Демонов. Во время очередного нападения монстров Немо Лайт, спешащий в укрытие, сталкивается с Оливером Рамоном, которого преследует демон. Спасая юношу, Немо невольно заключает с чудовищем контракт. Вернувшись в город, они видят лишь пепелище. Пытаясь разобраться в случившемся, герои становятся жертвами ложного обвинения в поклонении демонам. Теперь за ними охотится церковь, и у них нет другого выбора, кроме как стать наёмниками, чтобы выжить. Постепенно они понимают: их обычная жизнь была лишь иллюзией. Так начинается приключение благородного рыцаря и невольного мага, которым предстоит узнать правду о себе и этом мире.